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L'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription annoncée par THEOLIA le 24 juin 2010 a été entièrement souscrite, assurant un produit brut total de 60 463 059 euros.

Ce succès représente pour THEOLIA, ses actionnaires et ses obligataires, une étape fondamentale qui achève la restructuration financière de la Société.   

La demande totale s'est élevée à 60 468 866 euros. 60 468 866 actions ordinaires nouvelles THEOLIA, dont 49 555 218 actions ordinaires à titre irréductible et 10 913 648 actions ordinaires à titre réductible, ont été souscrites au prix unitaire de 1 euro dans le cadre de la période de souscription de l'augmentation de capital qui s'est achevée le 7 juillet 2010.

Le règlement-livraison ainsi que la cotation des actions nouvelles sur le marché Euronext Paris (code ISIN: FR0000184814) interviendront le 20 juillet 2010. Il est rappelé que les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront donc immédiatement assimilées aux actions existantes. A l'issue de cette opération et avant conversion des OCEANEs, le capital de THEOLIA sera composé de 100 771 766 d'actions.

Modification des termes des OCEANEs (obligations convertibles)

Les modifications des termes des OCEANEs approuvées par l'assemblée générale des obligataires le 18 février 2010 et par l'assemblée générale des actionnaires de THEOLIA le 19 mars 2010 rentreront donc en vigueur lors du règlement livraison de l'augmentation de capital le 20 juillet 2010, sauf la modification du ratio d'attribution d'actions des OCEANEs qui sera effective le 21 juillet 2010.

En particulier, toujours sous réserve du règlement livraison de l'augmentation de capital le 20 juillet 2010, les nouveaux termes des OCEANEs dépendant du montant de l'augmentation de capital seront les suivants :

•        le montant du remboursement anticipé partiel des OCEANEs s'élèvera à 1,77 euros par OCEANE, soit 20,4 millions d'euros au total, auxquels s'ajouteront les intérêts courus sur ce montant, étant précisé que ce remboursement interviendra par l'intermédiaire de Société Générale, agent payeur des obligations, le 22 juillet 2010 ; 

•      le prix de rachat des OCEANEs au 1^er janvier 2015 s'élèvera à 15,29 euros par OCEANE, ce qui représente 176 423 084 euros en cas d'exercice par tous les obligataires de leur faculté de rachat ; et

•        le nouveau ratio d'attribution d'actions (nombre d'actions auxquelles donne droit chaque OCEANE sur conversion ou échange) est fixé à 8,64 jusqu'au 7^ème jour ouvré qui précède le 31 décembre 2013, étant précisé que comme indiqué ci-dessous ce nouveau ratio de conversion des OCEANEs sera effectif le 21 juillet 2010.

La suspension du droit à l'attribution d'actions attaché aux OCEANEs (qui était effective depuis le 24 mai 2010) prendra fin lors du règlement livraison de l'augmentation de capital et le droit à l'attribution d'actions pourra donc être exercé par les porteurs d'OCEANEs à compter du 21 juillet 2010, sur la base du nouveau ratio d'attribution d'actions.

A propos de THEOLIA

THEOLIA est un développeur et un opérateur international indépendant de projets éoliens. THEOLIA exerce principalement ses activités en France, en Allemagne et en Italie, ainsi qu'en Inde, au Brésil et au Maroc. THEOLIA est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris, marché réglementé de NYSE Euronext, sous le mnémonique TEO. La valeur est admise dans l'indice CAC Small 90.

Pour plus d'information

Edward F. McDonnell

Responsable Relations Investisseurs

Tél : +33 (0)4 42 906 594

eddie.mcdonnell@theolia.com

Diane d'Oléon

Tel : + 33 (0)6 09 04 80 11

diane@eca-agency.com

THEOLIA

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Siège social : 75 rue Denis Papin BP 80199 - 13795 Aix-en-Provence cedex 3Tel : +33 (0)4 42 904 904 – Fax : +33 (0)4 42 904 905 - www.theolia.com

THEOLIA est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris sous le code Mnemo : TEO

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